Excel-Listen und Insellösungen waren gestern
Deutsche Finanzberater arbeiten oft mit 5+ verschiedenen Tools. Finpect vereint alles in einer durchdachten Plattform — speziell für den Allfinanzmarkt.
Fragmentierte Tools
CRM hier, Verträge dort, Dokumente in der Cloud, IDD-Nachweise in Excel — nichts ist verbunden.
Zeitverlust & Fehler
Doppelte Datenpflege, vergessene Nachweise und unzufriedene Kunden, die keinen Einblick haben.
Finpect
Eine Plattform für Kunden, Verträge, Beratung, Dokumente und ein eigenes Kundenportal — DSGVO-konform.
Alles, was Sie brauchen
Speziell für den deutschen Finanzberatungsmarkt entwickelt.
Kundenmanagement
Alle Kunden an einem Ort. Kontakte, Beziehungen, Selbstauskunft und Aktivitäten.
Vertragsverwaltung
Versicherung, Investment und Immobilien — übersichtlich verwaltet mit Spartenlogik.
IDD-Compliance
Weiterbildungsnachweise nach IDD automatisch tracken. Nie wieder Excel-Listen.
Kundenportal
Ihre Kunden sehen Verträge, laden Dokumente hoch und füllen Selbstauskünfte aus.
Beratung, die beeindruckt
Von der Bedarfsanalyse bis zum Abschluss — Finpect führt Sie durch den gesamten Beratungsprozess.
- Versorgungslückenrechner mit sofortiger Visualisierung
- Investment-Szenarien mit Zinseszins-Simulation
- Immobilien-Kalkulator für Kaufnebenkosten und Rendite
- Automatische Dokumentenerstellung und E-Signatur
Beratungsmodul
Von Beratern für Berater
Finpect wird von aktiven Finanzberatern mitentwickelt.
“Endlich eine Lösung, die den deutschen Markt versteht. Keine amerikanische Software mit aufgezwungenem Workflow.”
“Meine Kunden lieben das Portal. Sie können jederzeit ihre Verträge einsehen und Dokumente hochladen.”
“Die IDD-Nachweise laufen automatisch mit. Das spart mir jeden Monat Stunden an Verwaltungsarbeit.”